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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省(sheng)份来(lai)看，山(shan)西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实(shi)现了(le)正增长(zhang)，尤其是山西，前(qian)五个(ge)月原煤产量同比增长(zhang)13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国(guo)累计进口(kou)炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中(zhong)进口蒙古炼(lian)焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯、加拿大以及澳大利(li)亚进(jin)口我国(guo)的量均(jun)有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高，上半年最高(gao)日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也有所走高(gao)，1-5月份全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，对于焦(jiao)煤(mei)需(xu)求有所(suo)增(zeng)加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游煤矿积累，安全生产以及部分(fen)煤矿顶库使得部分煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产(chan)以及(ji)进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过(guo)上半(ban)年的下跌(die)后价格较低，部分煤(mei)矿生产已经出现亏(kui)损(sun)，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总(zong)体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

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