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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌👚🥭💝🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑🌽，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄💕，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥬🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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公开资料显示🍌🥑🤬🥕，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司💞🥑。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌💛。其中，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位，并逐步拓展至全球市场。而和Innococo品牌则于2022年推出🥾👚👡，通过将电解质水与椰子水结合🍏🍑，切入运动饮料赛道，成为增长最快的产品线👘💋🍒🥔。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🥿🥦，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🥬，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍅。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🥦🍍，下半年一旦西北货源流向中部🍈🥻🩳😻、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

2、福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲(wei)6523.06萬元。