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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👜👘，成长价值或相对均衡🍇。具体来说💕🍎🧅🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓👙🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒👄。第四，市场交易和增量资金层面💔🍇🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲💕，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🧡🥝，成长价值风格或相对均衡🩰。

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也(ye)普遍(bian)低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导(dao)体(ti)设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自(zi)身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。