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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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