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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月土(tu)地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)(xiao)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅(fu)擴大。

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2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约(yue)走势，多晶(jing)硅价格阶段性承压(ya)，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可(ke)考虑择机进行反套布局(ju)。