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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率(lv)月環比(bi)下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環(huan)比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡🥝🍄。具体来说🤍🍆👙，第一，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🥑🤬🍇。第二，外部流动性方面🥦👡😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢👝🩲，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓👡🍎，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。

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港(gang)股。港股风险溢价仍(reng)在低位，流动性面临收(shou)缩风(feng)险，短期或(huo)维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管(guan)局流动(dong)性操作及Hibor利(li)率走势对港股情绪影响。行业配(pei)置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推进下港(gang)股(gu)创新药仍值(zhi)得关注。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现😻😠💛；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面🍄。

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1、Counterpoint Research的报告显示🥾，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👛🥿，联发科份额为36％排第一👘🥿🍄，高通28％，苹果17％👡😻，紫光展锐以10％位列第四🍋。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。