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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕😈💛🥦🍈，光学光电子业绩有望持续💋🍊；算力需求持续高景气🍅💕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%🥕🍍👞🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒💓👢💯、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒🩰🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩳🍆。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍎🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟，二季度盈利或超预期🩲。

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从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相(xiang)关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能化(hua)大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💓🍒，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👛。从分产业用电看🥿👄，第一产业用电量119亿千瓦时🍌，同比增幅收窄至8.38%💌💘🍒💖👚，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💌🥔🍌；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍍🩰；第三产业用电量1550亿千瓦时🩱，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👛🍋💟。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年(nian)第一大收入支柱(zhu)，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通(tong)过(guo)精准布局北交所及(ji)高成长性(xing)行(xing)业，同时在(zai)固定收益(yi)投资方面(mian)采用(yong)稳健的投资(zi)策略，从而实现收入增长(zhang)。投行方面，开源证券去年收(shou)入实现4.64亿元，同(tong)比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境(jing)，导致投行业务收入下降。

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2、伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。