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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥦💝，相比五月末上行0.60x。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得(de)超额收益(yi)0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金(jin)净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金(jin)额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)(gang)需求淡季的深入、成(cheng)材産量趨(qū)于(yu)下(xia)滑，錳硅供(gong)需缺口(kou)或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)(chang)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超(chao)預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步(bu)增(zeng)加。下(xia)半年旺季鋼材有(you)朢(wàng)重迴增(zeng)産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值(zhi)或將迎(ying)來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低(di)位，需求(qiu)的走弱將再(zai)次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行(xing)高度。綜郃(hé)(he)而(er)言，下半年錳硅價格仍將(jiang)以(yi)承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)(wei)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持(chi)續(xù)關(guān)註主(zhu)産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

2、“低度化绝非简单兑水👄💓🎒，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊🍍、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水👚💯🍍🥔，最大限度保留香气层次💟；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感💕🤍，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🧅💟💖，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。