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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛🥒🩱💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅🩱，A股自由现金流收益率不断提升🥒🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘🍌。此外🍅💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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周五（6月27日），大盘(pan)回(hui)调之际，化(hua)工板块逆市拉升，反映(ying)化(hua)工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💋👞💟、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🩰🤍🥔。预计四季度有估值切换的机会🍉🥥，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科(ke)技成长(zhang)领域，包括(kuo)互联网、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙(long)头估值出现(xian)明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行(xing)逆向布局(ju)。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患者在华山医院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手(shou)术后，仅在脑海中想出(chu)“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被电脑成功解码，并发出(chu)指令操纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念(nian)合成言(yan)语”。