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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风(feng)险偏(pian)好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继(ji)续活跃。

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经济(ji)政策也非(fei)常关键，重要的经(jing)济**政策和改革(ge)政策(ce)可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企(qi)业盈利(li)的关键。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品(pin)有企穩迴(huí)陞的(de)態(tai)勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期(qi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢👙🥻🍎。从基本面的角度来看🌽🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍒🩲😈🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💔🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍏👠🍄👄👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍😻👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳👜💝👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🥔🥭🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🥔🤍，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🍅🍇😠👅。

2、5月(yue)，计入(ru)**广义开支(zhi)、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。