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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于(yu)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該(gai)指(zhi)標最(zui)近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比(bi)指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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今年 4 月(yue)，特朗普对(dui)大多(duo)数国家的商品征收 10% 的(de)关税，但他将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩲🎒👢，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍒💘🍅👄，存储器供不应求💌，价格大幅上涨🥬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍👗、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👄💘🥒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉🥝🤍🩰💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💝🤍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞🍑🍏，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💝😡、煤炭等大宗原材料价格回落😻🩱、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💕🍋🍌，有望迎来布局机会💛💌。

2、6月27日，央行召开第二季度例会🥥。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💕🥕🥭🧡，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🧄🍎💝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥，“用好用足存量政策🥑👠👅，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍅🍎，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振😠🥭。