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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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近期A股科技板块强势反弹💌💕🍆，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚🍇👢🍏。一方面🥑💗，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👢😡👡，原油价格显著回落🤍🩱，带动通胀预期下降💝💋💘，流动性环境改善😻😈💝🥑，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍎🥝😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍄，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💯🥒🍓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥻💋👛💔，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😠👛🥾。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%💟😻💌💋🍎；归母净利润为2367.3万元🍏💌👘，同比下降53.24%🩰🍒。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖😻💝，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🥻👄🧄🍊，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片👠🎒🥦🍉、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、付(fu)倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联(lian)储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。