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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内(nei)需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下(xia)半年国(guo)内政(zheng)策落地时间(jian)或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明(ming)朗阻碍降(jiang)息，市(shi)场波动率依然较大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供(gong)需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修正较(jiao)多，俄铝进(jin)口量(liang)明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费(fei)主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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2、供给趋增：由于矿端有(you)增量，近期原生铅(qian)冶炼(lian)厂开工率维(wei)持高于往年同期，然而(er)银和锑(ti)价格(ge)不断上涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率上升(sheng)空(kong)间有(you)限。废电池(chi)释放(fang)增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损(sun)较大(da)。海外(wai)炼厂复产改善供给(gei)预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。