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在滙(huì)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述(shu)上，二季度(du)例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增(zeng)強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平上的基(ji)本(ben)穩定”。

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上(shang)周五晚些(xie)时候，投资(zi)者(zhe)就遭遇了(le)这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了(le)一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们，对于特朗普而(er)言，即便是预期之中(zhong)的事情也可能充满变数。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)(jing)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示(shi)，“美國(guó)國債(zhài)(zhai)可能不(bu)再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美(mei)國10年期國債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益(yi)率的對(duì)比就(jiu)知道了(le)。”

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1、行业层面🍊🥑🩰，展望7月份🧅💌💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑👙🩱🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥾👡，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥦💓，业绩有望改善🧡👗👚；2）中游制造领域💛🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👚🩳，如汽车、光伏、自动化设备等🍅💔🍓；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振🤬😻、电商平台大促💌🍄💯💋🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品🧡🍇👞🌽、农副产品😈👙、家电🥬🍍🥥💟、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。