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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持(chi)谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各(ge)大(da)股(gu)指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家(jia)电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”

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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增(zeng)量(liang)释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月🥔👠，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🩰；净利润预计为7820.61万元💛，同比增长4.11%。

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