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4🥔🥬🥬🌽、总结：供需层面驱动有限🍇，成本支撑预期增强🥿🥕。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🍈💘，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🩳🩲👙，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🩳🩰😈。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低😈🩰，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🩲🥑，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍄🥑。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍇💗，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🥦、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍅；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格(ge)或相對(dui)均衡。

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1、时间序列(lie)上(shang)来看，最近一周(zhou)沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动率环比上周(zhou)上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般(ban)。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💓🥕💘🍍。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👞💗🥝，下半年消费预计也再度放缓🧄💌🥬，详见《消费缘何强势🤍？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩱。