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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍒，小微盘仍有一定上行空间🍇💝🍒🥔，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💛🍋💕🍅，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👚🧅🍒🩱🩱，指标共振强度维持上行区间😈👄😠，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续😡👠，不利于产品建仓👞💝。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👚🥬；中性策略暂时持观望态度💘🍋🥒🍑🍋，股指深贴水对中性产品影响有限。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資(zi)金(jin)相對(duì)(dui)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🩳💟🍅，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生😻🩰，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💛。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🩱🩱，往往是基本面的力量💔。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🩳💛👿👄。唯一一个例外是2015年💖🥿💖，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月🩳🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩱🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👙🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍌，我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🍅🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：