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其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传(chuan)统意义上的BD，其中可能(neng)存在(zai)风险。NewCo模式优化(hua)了创新药资(zi)产与资金匹配的(de)流程，融合了(le)资产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这(zhe)种方式(shi)既(ji)通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式(shi)，享(xiang)受了资(zi)产的未来溢价(jia)。

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主营业务为芯片(pian)产品(pin)以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告(gao)，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式向宁波(bo)甬芯等11名交易对方购买其合计(ji)持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领(ling)域(yu)的生产制造能力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重组(zu)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🧅💗🥔💟。

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陈健玮：上半年😈👠👜🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😠😈🍎🍊。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💛💗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😻💕🥿，在人工智能（AI）技术突破🍇👚🍓、创新药加速出海💓👅🥝👞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披露期(qi)傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增(zeng)量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：