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华海清科：公司拟在(zai)江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万片(pian)/月，首期投资预计不超过5亿元。

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于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资(zi)金驱动市场(chang)进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜😡、铝、锡🤬🥭🍇、钴🧅、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🩱💯；铜😡、铝、锌🩳🩲、锡、铅库存下行👢👜，镍库存上行🍆🍄。贵金属方面🍍🥒，黄金期现价格下行👛，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👢💛🍍，稀土价格上行。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美(mei)线影(ying)响(xiang)消退及(ji)淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

2、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績(ji)昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。