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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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6月27日🥒，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🌽🍊，中信证券担任独家保荐人🩲。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍆💯🧅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤬🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🌽👢👜👠。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥾🎒👠😈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、许廷全：下半年🍑🥾💔💌😈，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👝💞、基本面突出👞👿💔👿、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍆🍈、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤍🥿💋、新式餐饮茶饮👗🍑🥾💝、美妆、电动车等🍓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥭；二是低利率环境下👞💝，保险💝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。