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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👘👚💓，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍅🤬🥬，也对行业和风格的选择产生影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝🍉🥒，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓💘，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🌽🥔🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍅，算力租赁订单持续落地🍊🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖🥿🍒，中报盈利或有改善💕，如汽车🍊🩱、光伏🧅🥔👛、自动化设备等🤬💝🥭🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🥿🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊、农副产品、家电、家具👗💖🥬👿👘、饰品💕🍑👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞💛、燃气🍈😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征，就是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当(dang)时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容(rong)易(yi)受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资金(jin)行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我(wo)们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的(de)土拍开始出现溢价(jia)，参与竞拍的房企数(shu)量明显增多，市场(chang)活跃(yue)度有所提升，整体(ti)来看，土地(di)市场(chang)正在经历一个结构性修复与逐(zhu)步回稳的过程，尽管分化仍存，但信(xin)号已(yi)较去年更(geng)为积极。

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2、唐晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种(zhong)背景(jing)下，上半年港股市场的整(zheng)体表(biao)现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。