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凯盛新能(neng)：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，预(yu)计项目总投资(zi)约为139，922万(wan)元。公(gong)司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公(gong)司将(jiang)以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元(yuan)，专(zhuan)项(xiang)用于投资项(xiang)目(mu)建设。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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1、美股三大(da)指数上周五集(ji)体收涨，道指涨1%，标普500指数(shu)涨0.52%，纳指涨(zhang)0.52%。其中，标(biao)普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数(shu)上涨，谷歌、亚马逊(xun)涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英(ying)特(te)尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅(fu)下跌。耐(nai)克涨(zhang)超15%，创四年来最大单日涨幅。

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财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元🍒、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元🍇🌽。其中💕🥻🥔，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%🌽👝🥬💋，香港收益占总收益的 4.6%。

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1、悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以(yi)髮(fà)行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募(mu)集(ji)配套資(zi)金事項(xiàng)(xiang)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)(wei)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fa)行股份及支付現金方式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組(zu)上市。浩鯨科(ke)技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服(fu)務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)(she)施服務商及政企客戶(hù)(hu)提供數(shù)字化解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。

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