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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🧅💖🥑💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈💔、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💕👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💘🍊🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥿💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍏💘🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🍑👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在(zai)华(hua)盛顿的停(ting)留时间，以消(xiao)除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日(ri)前达(da)成(cheng)协议(yi)。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投(tou)放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆(ni)回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动(dong)性需求，主(zhu)动呵护(hu)流动性(xing)的意(yi)愿较强，资金(jin)利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在(zai)当前(qian)经(jing)济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续(xu)维持宽松(song)。

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3．价(jia)格方面，关税政(zheng)策的变(bian)化影响着全球需求预期(qi)，高筑的贸易壁垒直接切断(duan)了各国间的贸易往来，另外(wai)，美国对于关税问题的(de)反复也不断测试市场的弹性，或进一步(bu)减低市场(chang)对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在(zai)12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次舰(jian)艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

2、施鑫伟提及，当天投递简历和面试的(de)人士主要是“高才”或“优才”，或者在(zai)香港读书毕(bi)业后通过IANG签证想留下发展的，其(qi)中(zhong)还有超过10年经验的(de)人士。