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展望7月🍇😻，市场可能会呈现指数突破上行🥬🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥿🥕🤬，使得即将到来的中报业绩期👚👝💯，在科技🧡👄🍓👅、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰💝👅💖，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👝🥝🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面🧡🎒🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大😠👢👗🎒💕。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄(xuan)国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以(yi)2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的(de)价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致(zhi)尚科技，这次股权转让完成后，致(zhi)尚(shang)科技持有(you)福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资(zi)800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃(pai)光晶在AR智能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)(ji)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片(pian)的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其(qi)依託(tuō)(tuo)領先的幾何光波(bo)導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)(fa)的AR幾何光波(bo)導二維波導(dao)鏡(jing)片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方(fang)案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産(chan)能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥥👘👘，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🍆💞，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥦🥝👚，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😡🍉🩳。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍎💘🌽🧄，本次重大资产重组事项终止。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做(zuo)做空生意的（我搞不懂(dong)怎么做哈）。前段时间突然问(wen)我是否知(zhi)道“跟谁学(xue)”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它(ta)做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电(dian)子(zi)的(de)同事去了解了一(yi)下，得出的结论是：它的成长在这(zhe)个环境下看不出任何(he)明显不符合逻辑的地方。于是我告(gao)诫邻居(ju)，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不(bu)可能的。那(na)时候股价好像是在30-40之(zhi)间。前两(liang)三(san)个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他是否还(hai)空着(zhe)呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了(le)一(yi)眼股价，那天80左右。