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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥑👘，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥕💌🥕，推动市场出现几轮反弹💓，但也容易冲高透支后回落👡，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥕，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍇👜💟，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨😡👛，更多是行业催化和流动性抱团。

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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，即将到来(lai)的(de)中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。”招商证券指出(chu)。

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流动性(xing)1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单(dan)季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净(jing)利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限👗🍎🩳，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍎，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥑，整体增量资金会比较有限。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性(xing)較大(da)。