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从中长期角度，我们建议以周期为轴👝🍇🍓，供需为锚🥔🥦💌。关注新科技周期下💌💖🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘😻💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝🥬🥑👡、国产AI应用与算力👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👡💔🥔👗、氢能、核电）💗🍇💕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、值得注意(yi)的是，同宇新材发(fa)行价84.00元/股，是今年以来发行价第(di)三高的新股，仅次于(yu)天(tian)有为（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gou)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資(zi)金預(yu)期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。