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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

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回(hui)忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震(zhen)，后来听到外面(mian)车辆的(de)声(sheng)音，才意识到是以色列空(kong)袭。他的房间整个(ge)垮塌，被大量瓦(wa)砾埋住(zhu)，肋骨因此被压断(duan)，伤及肺部，听力也因爆炸(zha)受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜(zong)指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🩱💝😡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡👿🥒。具体来说🍒，第一💔💌🥥，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡👙💕😠🍌，大盘风格略占优🥕😈。第二🧡🧡👚，外部流动性方面💌🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈💕🍍😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🍓💝🥾🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄😠🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🍎。基于以上💞🍈🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳👙。对7月的风格指数推荐如下：