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结合自上而下行(xing)业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🥑。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓🍋🥥，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间😡。

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