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在 25 年下半年的策略配上🍓，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍉🥻👙，同样对小微盘进行配置🥒🤍🧄💋🍎。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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在(zai)上(shang)述期间，开源(yuan)证券除了持续更新招股说明书的财务数据以(yi)外，没有实质性进展。这(zhe)也意味着(zhe)，从2022年7月至今，开源证券(quan)已经(jing)排队审核长达3年时间。

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“Meta 之所以这么做👗，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🩱💛，“当下，人工智能就是一切。”

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具体来看👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💟🍋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💌🩱💖，粮油食品零售中枢上移😈；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥕🍎，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍊🥕🍍🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍒👝🩱；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%💞💯💖💯，主要受益于国补政策提振💕🤬，智能卫浴💝🩱👝、定制衣柜等需求明显修复🥿，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍋👠🍆、家具出口在关税频繁调整👛👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍏🥿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😡💕、美容护理部分领域增速有望改善 💗🧡👅🥑。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👚💖，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍅。从关税引发的通胀压力💛，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥑😻🥕🤬，未来的走势绝非一目了然。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。