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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日😠🍍🍓，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股🍎🥒👠，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元🍏。增持后最新持股数目约为2454.2316万股🥑，持股比例为5.92%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善(shan)的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

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