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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌🥑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边目光。老人(ren)介(jie)绍，他退休后在老年大学学(xue)绘(hui)画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了(le)一个半(ban)小时画出来，趁周末(mo)和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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1、通用股(gu)份公告，股东无(wu)锡红豆国际投资有限公司因(yin)资金需(xu)要，拟通过集中竞价(jia)或大宗交易方式减持所持有(you)的公司(si)股份，计划减持股份数量(liang)不超过500万股，即不超过公司总股本的(de)0.31%。自本公告日起(qi)15个交易日后的3个月内(nei)实施。

2、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率(lv)仅20%。