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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位(wei)，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。

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