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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎回👿🤬💓🍅🧡，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💗👝😻，信息技术👛🥦、军工👢🎒、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💯💋。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性(xing)價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)的持續(xù)活(huo)躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月末7月初，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加(jia)劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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1、4、总(zong)结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨(zhang)幅近20%，电力成(cheng)本有上(shang)调预期，硅铁最主(zhu)要生产(chan)成(cheng)本就是电力，成本(ben)支撑预期增(zeng)强。综合来看，上半(ban)年(nian)硅(gui)铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心(xin)较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🩰💔🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍑🎒，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技🧄🥾🍓👄、消费🩱🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🩱🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥝🤍👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👜👜👞，这为指数后续突破上行🍌💋🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🍎🍑💋🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👝🧡💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥔。