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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💗💘🍑；会议前一周👅，建筑材料🍆、轻工💞🍈👡、家电上涨概率相对较高💛。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👅🥬🩱，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🍈👗🍄，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在此背景下👙，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因🍋。据介绍🧄🍉，按照这类协议👡，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说💯👜💗💗，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭👄💔🥭，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出👝👅🩲。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本(ben)週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外(wai)降息空間(jian)打開將(jiāng)(jiang)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。