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美国股市周五延续涨势🍈🥭，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🍄👞，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期👡。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🥿🥕💟🧄，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥭👄🍍🩱。

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（1）宏(hong)观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计(ji) 2025 年下(xia)半年宏(hong)观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易(yi)摩(mo)擦背景下(xia)降息过程或将较为波(bo)折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧(ren)性，但也需(xu)要(yao)动态关注后(hou)续出(chu)口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预(yu)计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球(qiu)精(jing)铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞💯🍄🥦。中国金融学会副会长，广东省原副省长🍋💌，国家开发银行原行长欧阳卫民🍉🧅，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

2、配置上🩱，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😈👝、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🌽👗，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍆。因此综合考虑下，可关注三条主线💕。