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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调(diao)整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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展朢(wàng)(wang)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)(yu)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預(yu)期、提振市場可能(neng)；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息(xi)，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素）💖，不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。