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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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总结来看，经历(li)上半年的价格(ge)下跌(die)，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌(die)的空间已经有(you)限。但同时下半(ban)年地产弱势仍在持续，基建(jian)难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整(zheng)体缺乏亮(liang)点(dian)。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目前钢(gang)厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将(jiang)维持相对高位。库存端目前各主(zhu)要品种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是(shi)螺纹钢多地仍存在(zai)缺规格现象，库存低位对(dui)钢价仍(reng)有一(yi)定提振。整体看目前的估值及库存对(dui)下(xia)半年钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢(gang)材市场(chang)矛盾依然突出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运(yun)行区(qu)间或(huo)将在2800-3300元。

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