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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环(huan)境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿(yan)方向(xiang)，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化(hua)厅印发(fa)《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日(ri)，广(guang)东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员(yuan)会印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边(bian)际(ji)调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面(mian)，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%💯😻，资金净流出143.49亿元💟🍏💯💗。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍅👛💓😡，资金净流入69.55亿元🤍💌🥕🤬。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億(yi)元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券(quan)平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。