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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥿👜👢，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥻，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍓，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👅，于 2025 年 12 月降息 50bp👛💯🥿；其二为货币政策采取先发制人式💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳💕👅🩰🤍，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👢。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍌🥦🥥🎒，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元👞🍋👄🧄💝。