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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋🍑。具体来看🍈🍆，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤬💞🥬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💯🧄💖，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍑🩱。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💋🧄👘、财政部👠、商务部、金融监管总局💛👅👿🥾、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥿。重点强调要支持居民就业增收🍊，优化保险保障💗🍓👠，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💝👿，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍎🥬😡，推广中华传统饮食文化🍍🩲。地方上，6月以来💕👝💝，江苏省😡、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供(gong)需(xu)将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼(lian)锡市(shi)场仍维持供需(xu)短缺的(de)局面，库存将继续呈现下降趋势，但(dan)伴随佤(wa)邦复产带来锡矿供应紧张缓解及(ji)需求边际走弱，供需缺口或逐步收(shou)窄，去库速度也将放缓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、▶ 结合工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預(yu)告(gao)披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。