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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍑👡🥒，宠物🍋🥭、医美👘🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👙；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💋，包括银行、能源💋、公用事业、电信运营商等。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥑，已转为零增长左右🍍🍍🌽🎒🍄。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🧄🍎🍋💓。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍒🥭，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👚💯😡，未来有下跌风险。

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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一(yi)是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红(hong)能力和意愿的个股估(gu)值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙(long)头(tou)价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头(tou)估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进(jin)行逆向布局。

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1、6月29日中午🍄👚🥒🥔🍈，烈日当空，游客们都是有备而来🥿🥿💗，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥻🥒🧄👄，装备齐全，母女互拍🍌💛、一家人合影👠👛🍏🍒、找路人帮拍😻💖👄，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥕🥒👗🍅🥭，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥻🍍🍆。叠加环保、安监👠💕、减排等方面的监管要求的提升💕，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。