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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级(ji)，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推(tui)动了港(gang)股市场回暖。

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6月27日上午，南充市发改(gai)委(wei)有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结(jie)果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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战略上🩳🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍👅😻💘、政策基调积极👢、各类主题机会活跃👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍👠🍎🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥬🍏🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅🧅🥾💓，突破前可能还需要震荡一段时间👿💟。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👠🥔🧄。但在指数刚突破的2014年7月🍄🍑💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩲，更重要的是2014年二季度🥥👿🍌🥕🍇，房地产政策明显转向积极💗🥾，全国各地放开限购👅👄💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏👚🎒🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾🥔🍑🩱。

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3、库存：上半年供应增幅不大😠💋🧄，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🍆🥭🍆，走势上季节性较为明显🍓，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下😈🍈💗，内需环比也将有所增长🥭🍉👢，因此PVC库存延续下降的状态🥥🍑。

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1、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或(huo)更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟(gen)蹤中證細(xì)(xi)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數(shù)(shu)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其(qi)餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈(bu)跼(ju)燐(lín)肥及燐化(hua)工、氟化工、氮肥(fei)等細分領域龍頭股，全麵把握(wo)化工闆塊(kuai)投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊。

2、伊泰(tai)B股是由内蒙(meng)古伊泰(tai)集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是(shi)以煤炭生产、运输、销售(shou)为基(ji)础，集铁路与(yu)煤化工为一(yi)体的大型清洁能源企(qi)业(ye)，为内蒙古(gu)自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤(mei)炭企(qi)业之一。