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进入(ru)牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进(jin)入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金(jin)进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以推动指数上行(xing)较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出(chu)口方(fang)面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥭👚，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬🥔🥾，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍏🥕，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧡🍍🍋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。