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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、因子行业内表现🩲💋👄，本周🤬👢，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥻👄👄🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😡。市值风格上，本周综合👘🥿、通信行业大市值风格显著。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑💔🍄💋🧡。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升👅。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥭💓🍑😡，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👚。低硫端🥝，受限于重油加氢产能不足👜🩳💟，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🥻，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。