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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象(xiang)，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万(wan)吨，但(dan)阶(jie)段(duan)性(xing)库存偏低且有(you)挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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