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2💔💓💘😻、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫💌，装置利润较去年有所增加🥻🩱👛，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加👿🍏，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能🍊🍍🥾🍈。传统下游方面🥦🥑🩰，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💗👅🤍、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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展望7月🩱💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🧅🤍🍋。从基本面的角度来看🍉💟，财政指数的发力和消费的韧性🍇💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🤬👄🩲💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥦🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦(jie)段、行(xing)業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估(gu)值、交易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽道選(xuan)擇層(ceng)麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🍎👘🧅💌🥔，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🥭🍊，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍅😠🍓，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视💕🧅🌽，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🥒🍈，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置💘。”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥥😈🥑💋，同时拟募集配套资金💞🩰🍅👛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍏🥑🍏🍑，预计停牌时间不超过10个交易日💓🍆。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔👛👿，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💕💖👿，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👠🧡💯。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👙🩰，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🩱💞。