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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💋🩳💖🍅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👙，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👗🥻🥥。横向对比🥾，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💝👞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍊👘🥻。从行业层面来看🍅🥾💋😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍌💕👙🍍，估值快速修复👚，银行🧡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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此外🍊🍑💕🧅，随着行业反内卷整治的进一步深入👗💝，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💌。叠加环保👘、安监💗、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥝，推动行业格局的优化与高质量发展👘🍋。

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據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三晚報道，在最新的招聘行動(dòng)(dong)中，Meta 從(cóng)(cong) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事(shi)處(chù)挖(wa)走(zou)了三名研究員(yuán)(yuan) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山(shan)大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行(xing)官馬(mǎ)尅(kè)(ke)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸(xi)引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍒💯🍄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰🍑🥑、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾🥒、中、长期维度下🥔💛🥥💞💟，均是乐观因素占优🤍。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥭，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👘🥝💔🥑🩱。

2、从“两新”政策角度看，今年以来💌💔，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现🧡🍄🩰，尤其是稳投资🥕、扩消费🍎🍉、促转型💛👚、惠民生的关键作用进一步凸显。