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6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛(dao)银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国(guo)银行(xing)、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌(die)2.78%，止步7连阳。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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1、操作层(ceng)面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍎🍌👞🥬，结构是主线👜，在低迷的左侧布局💯💛🥥，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强💌🎒🥝🍎？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？