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美(mei)联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映(ying)了部分此类(lei)担(dan)忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长(zhang)放缓，但通胀(zhang)仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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1、但是👚🍊，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👄🩰，需要股票本身发生变化。从历史来看👗💌🍋👿，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🩰，往往是基本面的力量👡🍋。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💞。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。