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▶ 结合工业企业盈利🧄、库存周期💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠🍑，半导体💟、光学光电子🥝🌽💖🥔、消费电子🍒、运营商😻💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍌💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🍉💟👄💞，部分领域景气度有所回暖😻🍒，中报盈利或有改善🌽🧡💋，如汽车、光伏、自动化设备等🥒💋💕🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍄🤍💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭🧄👄，有望延续两位数增长😈🍄💯🍄，其中饮料乳品💓、农副产品👞、家电💘😻、家具🧅👿💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；

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6月份以来💝👙，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只👠，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高🥕💖🥿🥦。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地(di)产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应(ying)了这种预期。

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1、（3）消费端🥾💋，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨👜🧡，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🍒🥔🍌。同时专项债发行加速👿🥿🍓，后续将有望形成实物工作量🥒👅🍍，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🧄🍇👝。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪(zong)中(zhong)证银行(xing)指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描(miao)述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的直接或(huo)间(jian)接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的(de)过往(wang)业绩并(bing)不(bu)代表其未来表现(xian)，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。